1. YOU MAKE ME FEEL BRAND NEW／オリジナル・ラヴ
   　Thomas Bell-Linda Creed
2. IT'S DIFFERENT FOR GIRLS／ナーヴ・カッツェ
   　Joe Jackson
3. WHEN I'M SIXTY FOUR／ケニー井上
   　John Lennon-Paul McCartney
4. TURISTA／平沢進
   　Angelo Apolonio
5. RIKKI, DON'T LOSE THAT NUMBER／政風会
   　Walter Becker-Donald Fagen
6. RE-MAKE/RE-MODEL／沖山優司
   　Bruan Ferry
7. PETITE FLEUR／J's B from JAGATARA
   　Sidney Bechet-Fernand Bonifay
8. LIGHT FLIGHT／今堀恒雄
   　Bert Jansch-John Renbourne-Danny Thompson-Terry Cox-Jacqui McShee
9. OKAY!／デイト・オブ・バース
   　Haward Blaikley
10. THE COURT OF THE CRIMSON KING／吾妻光良＆スウィンギン・バッパーズ
    　Ian MacDonard-Peter Sinfield
11. SUGAR SUGAR／鈴木さえ子
    　Jeff Barry-Andy Kim
12. ALISON／井上富雄
    　Elvis Costello
13. DIAMOND HEAD／下山淳
    　Phil Manzanela
14. LOVE／橋本一子
    　John Lennon
15. TOUT, TOUT POUR MA CHERIE／矢口博康
    　Michel Polnareff

Produced by 井出靖