| 01 |
スタジオ・ミュージシャン (DEMO) |
| 作詞：鈴木博文 作曲：岡田徹 |
| 02 |
象のような女 (DEMO) |
| 作詞・作曲：白井良明 |
| 03 |
おやすみ (DEMO) |
| 作詞・作曲：武川雅寛 |
| 04 |
くれない埠頭 (1st DEMO) |
| 作詞・作曲：鈴木博文 |
| 05 |
くれない埠頭 (3rd DEMO) |
| 作詞・作曲：鈴木博文 |
| 06 |
青空のマリー (DEMO) |
| 作詞：佐伯健三・ムーンライダーズ 作曲：白井良明 |
| 07 |
僕はスーパーフライ (DEMO) |
| 作詞・作曲：鈴木慶一 |
| 08 |
霧の10m2 (DEMO) |
| 作詞・作曲：鈴木博文 |
| 09 |
先生パー (DEMO) |
| 作詞：佐伯健三 作曲：白井良明 |
| 10 |
Kujira Session #9 (DEMO) |
| 作曲：武川雅寛 |
| 11 |
夜警 (DEMO) |
| 作詞・作曲：鈴木博文 |
| 12 |
30 (DEMO) |
| 作詞・作曲：鈴木博文 |
| 13 |
僕の努力 |
| 作詞：鈴木博文 作曲：岡田徹 |
| 14 |
I am a Robot Santa Claus |
| 作詞・作曲： |
| 15 |
Pissin’ till I die |
| 作詞：鈴木慶一 作曲：白井良明・鈴木慶一 |
| 16 |
ゆうがたフレンド(公園にて) (DEMO) |
| 作詞：糸井重里 作曲：白井良明 |
【2009年版最新リマスタリング音源使用】
1970年にCD-ROM+2CDセット「Damn! moonriders」として発売され、現在入手困難となっているムーンライダースのデモ&未発表音源集がリニューアル・イシュー!!
本盤でしか聴けない激レア音源の数々に新たなボーナス・トラックを2曲追加したマニア必携盤!
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