1. Waltz For Postwar.B
   　作曲：岡田徹
2. Wet Dreamland
   　作詞・作曲：鈴木慶一
3. スペースエイジのバラッド
   　作詞：鈴木慶一，長江優子　作曲：岡田徹
4. ヤッホーヤッホーナンマイダ
   　作詞：坂田明　作曲：白井良明
5. 銅線の男
   　作詞・作曲：鈴木博文
6. Bitter Rose
   　作詞：覚和歌子　作曲：岡田徹
7. さすらう青春
   　作詞・作曲：かしぶち哲郎
8. 夢ギドラ85'
   　作詞・作曲：白井良明
9. 親愛なるBlack Tie族様、善良なる半魚人より
   　作詞・作曲：鈴木慶一
10. 真実の犬
    　作詞：鈴木博文，武川雅寛　作曲：武川雅寛
11. ばら線の庭
    　作詞・作曲：鈴木博文
12. ひとは人間について語る
    　作詞・作曲：かしぶち哲郎
13. 地下道Busker's Waltz
    　作詞・作曲：武川雅寛
14. Waltzing
    　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田徹

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