| 01 |
あてのない旅(LIVE)／古谷一行 |
| 作詞：大矢弘子 作曲：古谷一行 編曲：渡辺博也 |
| 02 |
ダンス・ダンス・ダンス／もりこうぞう |
| 作詞：島田恒 作曲：伊藤典男 編曲：武川雅寛 |
| 03 |
明日の恋人／山田パンダ |
| 作詞：ちあき哲也 作曲：山田つぐと 編曲：内山修，ムーンライダーズ |
| 04 |
カラオケ青春／須麻呂公廣 |
| 作詞：大沢実 作曲：須麻呂公廣 編曲：渡辺博也 |
| 05 |
嘆KISS／DASH' |
| 作詞：西尾哲 作曲：かまやつひろし 編曲：白井良明 |
| 06 |
嘆きの天使／山梨鐐平 |
| 作詞・作曲：山梨鐐平 編曲：白井良明 |
| 07 |
夏に来た娘／もりこうぞう |
| 作詞：高橋豊明 作曲：大沢実 編曲：武川雅寛 |
| 08 |
ミスター・ワンダフル／パンダフル・ハウス |
| 作詞：PANDAFUL-HOUSE 作曲：内山修 編曲：石川鷹彦 |
| 09 |
腰越軟派海岸／DASH' |
| 作詞：渡辺一郎 作曲：内山三千生 編曲：白井良明 |
| 10 |
Do it 敦煌／Do! |
| 作詞：ちあき哲也 作曲：山梨鐐平 編曲：鈴木慶一，武川雅寛 |
| 11 |
ブラディー・マリー／古谷一行 |
| 作詞：山川啓介 作曲：佐藤三樹夫 編曲：渡辺博也 |
| 12 |
青白い夜／須麻呂公廣 |
| 作詞・作曲：須麻呂公廣 編曲：渡辺博也 |
| 13 |
涙があるうちに／山田パンダ |
| 作詞・作曲：山田つぐと 編曲：ムーンライダーズ |
| 14 |
ミッドナイト・エクスプレス／Do! |
| 作詞・作曲：藤岡孝章 編曲：鈴木慶一 |
| 15 |
海にTelephone／もりこうぞう |
| 作詞・作曲：松島英夫 補作詞：大沢実 編曲：武川雅寛 |
ムーンライダーズデビュー31周年記念リリース。
1976年のデビュー以来、常に時代の一歩先を行くサウンドを提示してきたジャパニーズ・ロック/ポップス界のリヴィング・レジェンド、ムーンライダーズ。
メンバーそれぞれがプロデューサー/アレンジャー/コンポーザー/プレイヤー等、多岐に渡ってプロダクションに関わってきた楽曲を厳選してコンパイルしたオムニバス盤シリーズ。
満を持してなぞのクラウン編が遂に解禁！！
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