| 01 |
NOEL(ノエル)／石川セリ |
| 作詞・作曲・編曲：かしぶち哲郎 |
| 02 |
したいの／イヴ |
| 作詞・作曲・編曲：かしぶち哲郎 |
| 03 |
秋風のアイドル／黒沢ひろみ |
| 作詞：森雪之丞 作曲・編曲：白井良明 |
| 04 |
Paper Tiger／香坂みゆき |
| 作詞：麻生圭子 作曲：佐藤健 編曲：岡田徹 |
| 05 |
Are You“Lucky”?-ラッキー少年のうた／ゼルダ |
| 作詞：鈴木慶一，高橋佐代子 作曲：鈴木慶一 編曲：白井良明，ZELDA |
| 06 |
ムーンライトツイスト／MAKOTO |
| 作詞：木之元順一 作曲：松尾清憲 編曲：岡田徹 |
| 07 |
ガラスのジェネレーション／佐伯りき |
| 作詞・作曲：佐野元春 編曲：白井良明 |
| 08 |
MISTY MISSY／エキゾティクス |
| 作詞：佐藤ありす 作曲：吉田健 編曲：エキゾティクス |
| 09 |
BROKEN FLAME／水越けいこ |
| 作詞・作曲：水越けいこ 編曲：白井良明 |
| 10 |
意地っぱり／中山ラビ |
| 作詞：中山ラビ 作曲：橿渕哲郎 編曲：加藤和彦 |
| 11 |
難破船／加藤登紀子 |
| 作詞・作曲：加藤登紀子 編曲：白井良明 ストリングス・アレンジ：武川雅寛 |
| 12 |
リキの電話番号 (RIKKI, DON'T LOSE THAT NUMBER)／政風会 |
| 作詞・作曲：Walter Becker-Donald Fagen 編曲：直枝政太郎 |
| 13 |
ひまわり／宮原芽映 |
| 作詞：宮原芽映 作曲・編曲：岡田徹 |
| 14 |
カムフラージュ ダンス／山口由佳乃 |
| 作詞：森田由美 作曲：西平彰 編曲：白井良明 |
| 15 |
僕も男だ~学校編／斉藤ゆう子 |
| 作詞：川崎徹 作曲・編曲：岡田徹 |
ムーンライダーズデビュー31周年記念リリース。
1976年のデビュー以来、常に時代の一歩先を行くサウンドを提示してきたジャパニーズ・ロック/ポップス界のリヴィング・レジェンド、ムーンライダーズ。
メンバーそれぞれがプロデューサー/アレンジャー/コンポーザー/プレイヤー等、多岐に渡ってプロダクションに関わってきた楽曲を厳選してコンパイルしたオムニバス盤シリーズ。
予告から6年の時をえて発表された待望のユニバーサル編パート2！
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