| 第１部 | |
| 01 | Frou Frou |
| 02 | Ｋのトランク（架空ver.） |
| 03 | 沈黙（郵便貯金ver.） |
| 04 | ベスパップ･スカウト |
| 05 | エッフェル塔の歓び |
| 06 | サブマリン（Vo.あがた森魚さん） |
| 07 | 薬屋さん |
| 08 | ディスコ・ボーイ |
| 09 | 青空のマリー（Vo.サエキけんぞうさん） |
| 10 | ウルフはウルフ(Vo.鈴木博文さん) |
| 11 | ウェディング･ソング（Vo.岩井俊二監督 Key.岡田徹さん） |
| 12 | 酔いどれダンス･ミュージック（火の玉ボーイver.） |
| 第２部 | |
| 13 | Damn! Moonriders |
| 14 | グルーピーに気をつけろ（スタジオ･ライブver.） |
| 15 | 夏の日のオーガズム |
| 16 | スカンピン（Vo.伊藤ヨタロウさん）＋濱田理恵さん |
| 17 | 誰でもありたくない彼氏 |
| 18 | キネマ館に雨が降る |
| 19 | 霧のステーション･デパート（架空ver.） |
| 20 | プラトーの日々（Vo.かしぶちさん） |
| 21 | HAPPY/BLUE'95（Vo.鈴木慶一さん Dr.かしぶちさん） |
| 22 | 何だ？この、ユーウツは!! |
| 23 | マニアの受難 |
| 24 | Happy Life |
| E1 | 風をあつめて |
| E2 | スイート・ビター・キャンディ |
| E3 | ロンリー・ローラー |
| E4 | BEATITUDE |
